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群創(3481)上一季營運終於轉虧為盈,結束連10季虧損,單季每股獲利0.19元。外資對於群創獲利好轉紛紛按讚,由於今年整體產業營運風險仍高,外資清一色維持既有評等未變,但多調升目標價,目前以里昂證券給的目標價最高,目標價從23元調升到29元,不過,市場上也有不少保守的業者,摩根大通證券目標價僅調升至12.5元。
群創今年第1季繳出每股盈餘0.19元的成績單,董事長段行健表示,今年財務狀況已經不同以往,對今年整體走勢看法樂觀。
外資普遍認為,今年群創受惠於兩個面向,一是中國大陸對大尺寸面板需求強勁,第二,則是低階智慧型手機面板持續短缺。外資表示,中國大陸在4月15日至5月5日這3周內積極拉貨面板產品,拉貨量較去年同期成長13-15%,其中,半成品面板產品(open cell)以及新尺寸面板產品同步受到重視;而在智慧型手機產品方面,預計小型面板價格會在今年第3季走升,並會缺貨到今年年底。
里昂證券指出,群創今年第1季營運不僅僅是近3年來第1次轉盈,更重要的是,群創第1季合併息前、稅前、折舊及攤銷前毛利率(EBITDA margin)已經高於韓國面板廠LGD,因此,里昂翻倍調升群創2013年每股獲利預估,預估今年群創每股獲利有望站上3.86元,並將目標價從先前的23元調升到25元。
摩根大通證券對於群創看法則略為保守。小摩表示,群創今年第1季營益率表現優於市場預期,加上產品組合改善,在在帶動群創整體發展。只是,群創仍得面對四大結構性問題,第一,電視銷售成長減緩、第二,股權稀釋、第三,中國品牌廠市占率下滑、第四,缺乏資本支出,這些問題恐仍對今年群創營運帶來負面影響,摩根大通建議保守看待群創。
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